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            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            炒股配資 在線配資 2021年05月12日

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            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            看著這市場不錯,但要想從里面撈到錢并不容易!

            5月11日,菲律賓總統府公布一份文件顯示,因非洲豬瘟暴發,菲律賓總統杜特爾特宣布從5月10日起,該國進入為期一年的國家災難狀態。從A股來看,自去年9月初之后,整個豬產業板塊跌了近3000億市值,而今天豬產業指數上漲1.28%,遠遠跑贏大盤。那么,A股市場的周期股是否又會往豬產業板塊切換呢?

            周二,其實外圍很差,但A股被托底資金撈起,顯出強勢,上證指數收漲0.4%,創業板指跌0.01%。白酒引領大消費反彈,軍工、券商午后崛起,醫美、養老題材活躍;有色、煤炭、鋼鐵等周期股大幅降溫。只是,從最近的行情來看,板塊的持續性并不好,以有色為例,其實真正的行情也只有三個交易日,而如果是第三個交易日殺進去,今天大概率被埋。如若外圍持續殺跌,A股托底資金是否能夠每天“當值”也未可知。

            另外,市場持續一天殺一匹白馬的惡劣模式。昨天是興業證券,今天輪到了市值超600億的中國巨石。而且,過去一年走勢相當牛的化纖板塊也全線重創,榮盛石化、華峰化學、桐昆股份、恒力石化、恒逸石化、衛星石化等基金重倉股跌幅慘重。

            A股未來到底會怎樣?

            菲律賓突發!

            據央視新聞,5月11日,菲律賓總統府公布一份文件顯示,因非洲豬瘟暴發,菲律賓總統杜特爾特宣布從5月10日起,該國進入為期一年的國家災難狀態。

            這份簽署于5月10日的文件顯示,菲律賓于2019年首次發現非洲豬瘟,目前已經蔓延至該國的12個地區、46個省。盡管政府采取了措施,但仍然有新的感染發生。非洲豬瘟已經導致菲律賓減產300萬頭豬,損失高達1000億比索(約合134億元人民幣),這也導致菲律賓國內豬肉價格不斷攀升。

            為防控非洲豬瘟疫情,重建本土養殖行業,菲律賓總統杜特爾特宣布自今年5月10日起,菲律賓進入為期一年的國家災難狀態。菲律賓國家政府和當地政府應通力合作,盡快下發救災資金,以應對非洲豬瘟疫情。

            在上述消息發布之后,國內的生豬期貨并未止跌,但股票出現了回暖,豬產業指數的表現要遠好于大盤。

            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            目前全國生豬出欄價已跌至16.05元。對于豬價周期而言,產業周期核心由利潤驅動,在周期中,價格的漲跌變化首先表現在生豬價格上,其次是豬肉價格,而仔豬和母豬價格及出欄體重略微滯后;其中還要考慮飼料和養殖的利潤。若菲律賓非洲豬瘟持續發作,是否會對豬產業板塊構成實質影響目前還有待觀察。

            首創證券認為,豬價在6-7月將獲得最后一個反彈窗口,考慮到目前生豬存欄恢復進程良好,但價格已接近外購成本,適當降低出欄體重和大廠的集中定價策略有望階段性抬升豬價,同時2次育肥的進場,將有望支撐6月豬價。龍頭企業的利潤從養母豬賣仔豬及購豬育肥最后是自繁自養利潤。預計我國今年豬肉供應量有望回到5000萬噸左右,與常規消費量仍有10%左右的減少。

            強周期大分化

            豬周期有所反彈,但強周期卻全跪了。中國巨石突然閃崩跌停。

            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            中國巨石是玻纖行業龍頭企業,當前其玻纖總產能全球第一。興業證券剛剛發布研報,維持該公司“審慎增持”的投資評級。2021年Q1玻纖產品價格繼續提升,疊加公司2020年起到2021年Q1陸續投放的新增產能所帶來的規模增長,公司營收、毛利、毛利率、扣非后歸母凈利均實現同比、環比雙增長。比較有意思的是,昨天興業證券剛剛被砸跌停。

            有市場人士認為,上游漲價太快,擔心無法轉嫁成本才是中國巨石殺跌的主要原因。該股也是基金重倉股,殺起來是相當狠的。而且今天殺跌的還不止中國巨石,好些化纖板塊的個股跌幅也很大。這些票大多數也是此前基金重倉的股票。

            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            有色就不用多說了,昨天沖進去博弈的資金幾乎全線被埋。有色ETF今天早上開盤就低開近4個點。全天最多時跌去了近7個點,收盤殺跌仍高達4.68%。

            「qq股票大賽」突發!這個國家進入"災難狀態",發生了什么?

            不過,黑色系仍有一些標的不錯。比如期貨的線材、螺紋還在漲,鐵礦石的一些股票也表現強勢。只是整體強周期板塊表現并不太好。其實,周期的錢并不容易賺。首先,物價就是全球各大央行的“天敵”,只要上漲過快,現在不管,總有一天也會管回來,因此長線資金很多并不敢貿然參與到這個板塊中來。因此板塊的博弈特征十分明顯,籌碼也較為散亂,參與度、持續性都不是特別好;其次,物價受期貨影響也比較大,而期貨很容易受到交易所的監管。而期貨一旦熄火,連帶著股票也基本完蛋。因此,我們可以看到,這一波炒強周期的呼聲蓋過了春節后那一波,但持續性卻比不上那一波。后續可能還會炒作,但一波不如一波的概率偏大。

            A股五月真能抄底么?

            此前,知名策略分析師張憶東表示,2月份開始的季度性調整在4月底已到尾聲,最遲5月中旬將迎來季度級別的做多窗口期。他給出了三條理由:

            首先,美國經濟二、三季度有望強勁復蘇,歐美央行并未收縮相反繼續“鴿派”,中國股市對于美股波動有望脫敏。

            第二,中國宏觀經濟平穩,微觀經濟朝氣蓬勃,海外經濟強勁復蘇以及十四五規劃落地將催生制造業新機會。
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